過去的一年，對于機床行業來說仍身處泥沼，行業需求依然不振，形勢仍較低迷。2014年過半，與去年相比，跌勢已逐漸趨緩。未來世界機床行業的發展究竟如何，能否從2013年的數據中看出端倪？

據德國機床制造商協會年報，2013年，全球（54個國家/地區 ）機床（不含附件及服務）産值為591億歐元，低于上年674億歐元的最高曆史紀錄。降幅為12%，以美元計算的降幅為9%。

由于新興國家（巴西、印度、土耳其、俄羅斯）和日本實行本币貶值政策，為減少彙率影響，這些國家的機床數據按照本币統計，計算出的世界機床總共産值降幅為7%。按照本币計算，亞洲機床産值大幅下降14%，尤其是中國和日本降幅較大，而歐洲實現1%的微增，美洲下降2%。

與以往做法相同，由于中國簡單機床（價格在1萬歐元以下）需求較大，2012年數控占比僅為55%，為便于對比，德國機床制造商協會将非數控機床數據剔除，将2013年的數據下調28%（低于2012年的32%），從188億歐元降至135億歐元；出口額也有所下調，進口額未變；将中國市場規模從243億歐元下調至195億歐元，降幅20%。

l  全球機床生産情況

2013年全球機床生産國排名中，前十名國家（地區）與2012年相同，但部分國家（地區）位次有所調整。其中，德國與日本位置對調；意大利和韓國位置對調；美國和中國台灣對調。

前三大生産國總占比為57%德國上升明顯

中國仍位居首位，占比為22.8%，但産值同比在2012年下降5%後再次下降12%，連續2年下跌。

德國機床行業為2013年的赢家，在國際對比中，以手持訂單較多和成形機床優異表現，機床産值實現4%的增幅，總産值達到111.5億歐元的最高紀錄。在全球的占比提高2.9個百分點，達到18.9%。

日本機床以日元計算的産值下降18%，由于日元兌歐元的大幅貶值，以歐元計算的産值下降35%，為92億歐元。日本機床産值大幅下降的主要原因是主要貿易夥伴中國需求的減少，另一方面也是由于日本企業本地化生産比例提高，目前約有20家日本切削機床企業在中國設廠。

前三大機床生産國在全球總産值中所占的比例為57%，低于上年的60%。

意大利機床開始複蘇 其他歐洲國家排名未變

歐洲第二大機床生産國——意大利産值略有下降，全球市場份額為7.3%，排名升至第四；而韓國産值下降6%，排名降至第五，占比為6.8%。美國産值下降1%，排名上升一位，位列第六。中國台灣的産值下降16%，占比降低5.8%，降至第七位。瑞士産值下降6%，占比為4%，繼續位列第八。在前十排名中，西班牙和奧地利的産值分别實現1.6%和1.4%的增幅，分列第九和第十。

全球成形機床表現較好 中國金切、成形産值均列第一

2013年，全球金切機床産值為411億歐元，成形機床180億歐元，占比分别為69%和31%。2013年，切削和成形技術發展差異很大：在全球經濟景氣下滑情況下，金切機床産值下降17%，而依賴項目、與景氣相關性小的成形技術基本維持上年水平。

從金切機床在機床總産值中的占比看：日本為84%，與競争對手比，屬于較高水平。瑞士金切占比為83%，中國台灣為82%。美國75%，德國和韓國為71%，中國為63%。意大利金切機床和成形機床占比平分秋色。

在金切機床産值排名中，日本從2012年的首位跌至第三，産值為77億歐元，全球占比為18.8%。而中國排名升至首位，産值為85億歐元，同比出現19%的下跌，全球占比為20.8%。德國金切機床産值出現1%的下降，但排名超過日本躍升第二，産值79億歐元，占比為19.3%。過去幾年作為第四大金切機床生産商的中國台灣，此次跌至第六，韓國和美國各提升一位，分列第四和第五，兩者占比均為6.9%。

2011、2012年，中國成形技術連續實現50%和21%的增幅，2013年繼續增長4%，成形技術占比由2010年的24%升至37%。2013年，中國成形機床産值達到49億歐元，全球占比升至27.3%，與其他競争對手保持明顯距離；德國以32億歐元和17.8%的占比位列第二；意大利仍為世界第三大成形機床制造商，尤其是在折彎技術領域很有實力，2013年成形技術産值21億歐元，占比為11.7%；日本以8.4%的占比位列第四；韓國位列第五，占比6.4%。

l  全球機床出口情況

德國再次成為機床最大出口國

2013年，德國機床以78億歐元出口額、4%的同比降幅超越競争對手日本，以22.6%的占比再次成為全球第一大機床出口國。上次德國位列第一是在2009年。2013年，以本币計算日本機床出口下降18%，以歐元計算降幅為35%，以67億歐元、19.3%的占比退居第二。排名下降與日元貶值存在一定關系，2003～2009年歐元強勢，而2010～2012年日元升值，2013年日元貶值後與歐元比率基本在1:130。

意大利以32億歐元、9.2%的占比位列第三；中國台灣出口27億歐元，占為7.7%，位列第四；傳統出口強國瑞士以5.9%的占比、21億歐元的出口額位列第五。韓國位列第六，美國第七；中國位列第八，出口額為15億歐元，全球份額為4.5%。

出口率歐洲國家最高

從出口率來看，在出口前十大國家（地區）中，中國最低，僅為11%，大部分産品國内消化。而瑞士最高，為87%，其次為中國台灣為78%，意大利74%，日本72.4%，德國為71%。美國和韓國國内市場供應較高，出口率分别為44%和42%。

l  全球機床消費情況

生産和出口規模體現生産者情況，哪些地區為機床制造核心地區；消費和進口則反映市場情況，哪些地區為機床銷售重點。機床消費從統計角度來看，是生産減去出口，再加上進口，消費額可以體現市場規模。

按照本币計算，2013年，歐洲機床消費實現1%的微增；美洲機床消費經過過去兩年強勁增長後回落4%；亞洲出現16%的降幅，除韓國外，中國、日本、印度和中國台灣的機床需求明顯下滑，這種變化主要是由于亞洲地區需求發生了結構性變化。剔除彙率影響，歐洲占世界機床消費的比例為27%，比2008年低8個百分點，美洲占比提高1個百分點達到18%，亞洲吸納了歐洲下降的比例，2013年在全球消費中的占比升至54%。

中國需求減少 但仍具潛力

景氣下滑、産能過剩、中小企業金融問題、經濟增長更注重質量的政策轉變成為中國機床市場需求下滑的主要原因。在連續三年快速增長後，中國機床市場規模已比2009年翻了一倍多，目前進入正常發展期。

2013年，中國機床消費下降20%，達到195億元，回落到2010年的水平。盡管如此，中國市場潛力依舊，按照德國機械制造商協會核算，中國簡單機床占全球市場規模的三分之一，數控機床市場規模為155億歐元（按照中國機床工具協會數控機床消費占比64%核算得出）。

德國機床消費增多 墨西哥排名提升快

美國繼續位列全球第二大機床市場，全球占比為10.2%，市場規模為61億歐元。在經曆過去幾年大幅增長後，2013年，以美元計算，美國市場出現8%的下降。德國繼續位居第三，機床消費額增長10%，達到55億歐元，占比為9.3%，遠遠超過平均水平，但仍比2008年最高紀錄低20%。韓國超過日本，成為第十大機床消費市場，市場規模為34億歐元，占比為5.8%；日本市場規模縮小，降至第五，以日元計算降幅為13%，歐元計算降幅為31%。

2013年，意大利市場下降趨勢得以扭轉，在全球機床消費中的占比達到3.1%，位列第六。墨西哥市場，在國際汽車行業投資驅動和美國公司生産基地轉移的拉動下，排名提高三位，成為全球第七大機床消費市場，占比為2.9%。俄羅斯位列第八，市場規模自2009年以來翻倍，占比為2.8%。印度由于本币貶值，機床消費額大幅回落23%，排名第九，占比2.7%。

“新人”泰國和印度尼西亞

此次年報，德國機床制造商協會首次将東南亞國家納入。按照2013年排名，泰國為第十大機床消費國。泰國機床消費大幅增加主要是由于2011年洪水過後的追補需求；此外，政府對首次購車者的鼓勵措施也起到推動因素。作為全球第九大機動車生産國（年産量250萬輛），泰國成為重要的機床市場。無論是汽車生産還是機床市場，基本被日本企業壟斷，目前泰國2/3的進口來自日本。

2013年的另一個“新人”是印度尼西亞，其機床市場規模為10億歐元，為全球第十五大市場。過去幾年，印度尼西亞機床市場迅猛發展，自2009年以來實現增長4倍。鑒于其人口規模，未來市場前景良好。在印度尼西亞，日本企業在機床進口中的占比高達54%。汽車行業在印度尼西亞經濟中也具有重要地位，年産量為120萬輛，全球排名第十五位。

l  全球進口情況

前三位置未變 泰國和印度尼西亞排名提高

中國、美國和德國不僅是機床消費前三大國，也是機床進口前三名。2013年，中國繼續位居全球機床進口排名首位，進口額為76億歐元，吸收了全球機床進口額的22.2%。但2013年進口額同比出現30%的下降，進口率為39%，自2008年以來減少了18個百分點。這一方面是由于産業政策提倡通過自主品牌滿足市場供應，如增加企業數量，提高技術競争力，以及高科技投資品進口優惠減少；另一方面也反映出國外機床生産商本地化生産的增多。

美國為第二大機床進口國。2009～2012年，以美元計算，美國進口規模已經增長2.5倍。2013年，美國進口額為40億歐元，以美元計算下降11%，以歐元計算下降13%，全球占比為11.6%，進口率為65%。

盡管機床需求增多，但由于德國機床制造商國内市場份額增加，2013年德國機床進口額下降9%，達到22億歐元，全球占比為6.4%。

墨西哥進口需求增多，2013年排名從2012年的第六升至第四，泰國位列第五；俄羅斯跌出前五排名，位列第六；印度從第四跌至第七；韓國下降一位，排名第八；印度尼西亞位列第九；巴西下跌一位，位列第十。

中、美進口需求潛力大

從機床生産和消費來看，中國是全球最大生産國和消費國，制造了全球22.8%的機床，消費了32.8%，從兩者差額看，國内市場存在很大缺口。而德國、日本、韓國和意大利，國内機床生産在滿足國内消費的同時存在很大盈餘，因而為機床出口大國。

與中國一樣，美國機床生産業也難以滿足國内需求。中國、美國為上述機床出口大國的主要出口目的地。

作者：機械工業信息研究院情報所 趙秋豔